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?厮杀中的光伏行业: 价格战没有结束

第一财经2020-07-13 05:23:250阅

厮杀中的光伏行业: 价格战没有结束

作者: 胡婳溦

[ 以隆基为例,2019年其在光伏行业的平均毛利率为28.90%,其中硅片的毛利率更是达到32.18%。 ]

7月份的光伏硅片和组件,终于结束了前几个月“你追我赶”的“降价大战”,价格开始趋稳。

这是否意味着光伏行业的价格战将要结束了?

多方观点认为,光伏行业的价格战,才刚刚开始。咨询机构PV InfoLink的分析指出,随着组件厂为保持产品竞争力而持续扩产,下半年组件价格的竞争将非常激烈。而在产能扩张和价格竞争这两座大山的重压之下,二三线企业可能将面临生存危机。

为何一直降价?

“现阶段,产品价格下调是必然趋势,价格战并不是光伏行业未来的主要趋势。”东方日升(300118.SZ)全球市场总监庄英宏在面对第一财经记者的询问时,否定了价格战将成行业主流趋势的观点。

然而在这场没有硝烟的战争中,光伏行业激烈的价格竞争,以及这种竞争对行业格局的重塑,早已是不争的事实。

例如,隆基股份(601012.SH)今年多次下调产品价格,从3月到5月,短短两个月的时间内,竟然下调了5次产品价格。通威股份(600438.SH)也不甘示弱,截至7月,其多晶电池(金刚线157mm)、单晶PERC电池单双面156.75mm、158.75mm和166mm尺寸的报价较今年1月份分别下降21.88%、20.4%、20%、21.57%。

对于此前频频下调产品价格的原因,隆基股份品牌总经理王英歌对第一财经记者解释道,价格调整主要有两个方面的考虑:第一,价格主要是由市场的供需情况来决定的;第二,从平价上网的角度来讲,今年平价上网的项目扩张得非常快,使得平价的市场快速发展起来了,所以隆基在这个过程中主动地让利给下游客户,以促进平价上网项目的进程。

“我们觉得硅片价格频繁下调的主要原因,还是在疫情期间,单晶硅片厂商仍维持极高的开工率运行,导致产生了一部分库存,而行业产能扩张依旧如火如荼,产量稳定释放,前期整体来看单晶硅片供大于求。预计未来,单晶硅片价格有可能进一步下调。”天合光能(688599.SH)相关负责人对第一财经记者表示。

集邦咨询分析师陈君盈则对第一财经记者表示, 一年半前的硅片价格一直比较稳定,主要原因是先前单晶硅片一直都属于卖方市场,单晶硅片供不应求,因此卖方没有降价的必要。然而受今年疫情的影响,海外市场需求急速下降,国内市场竞争加剧,硅片市场瞬间需求不足。龙头企业还是希望通过降价来增加市占率,以维持获利规模。

而上半年疫情的影响渐渐缓解,下半年,光伏市场的供需情况或有较明显的好转,这为硅片、组件等产品的价格带来了持稳提振的信心。

“组件价格受疫情的影响,市场有一些恐慌的心态,大家觉得这个市场到底会怎么样,似乎看不清楚,所以在第二季度的时候,组件的价格下滑得非常厉害。”王英歌对第一财经记者表示,中国市场是非常强劲的,现在市场对下半年的展望看得比较清晰,风险也得到了一些释放,所以更确定了今年的市场增长,因此现在组件的价格反而平稳下来了。

天合光能相关负责人则对第一财经记者表示,天合光能本身实现了满产,供不应求。但国内方面,三季度面临着国内630抢装完成后的需求急降,部分同行为了锁定一部分订单,保持较高的开工率,已开始进行价格战。海外方面,由于部分国家和地区依然饱受疫情困扰,需求不够景气,组件价格在某些价格敏感的国家二季度已开始挑战更低报价。

从目前来看,供需情况比隆基之前预想中要更加乐观。王英歌告诉第一财经记者,从下游市场来看,中国预计今年应该有40GW到45GW的增量,不管是“930抢装”还是年底“1231抢装”(即风电、光伏项目抢在“9月30日”、“12月31日”期限之前安装并网,以享受当前补贴电价),四季度都预计会是一个相对的高点,所以会造成四季度相对比较火爆的情况。

王英歌进而指出,仅仅是中国这一个市场的增量,就可以弥补海外市场所受到的不利影响,所以从总体市场量来讲,他判断今年的全球市场总量应该会和去年持平。“从我们目前的组件容积率属性情况来讲,三季度订单基本都已经满了,然后四季度基本上也比较饱和了。”王英歌说道。

咨询机构PV InfoLink分析认为,现阶段多晶硅片能够下调空间已经不大,按照现有多晶产能的供应及逐步回暖需求来看,多晶硅片价格基本上已经持稳下来;随着在产单晶硅片企业维持满产开工率,及新扩产能稳定释放,相对于终端单晶需求来看,预期单晶硅片价格将呈现下行的走势。

至于组件价格,PV InfoLink指出,随着“630抢装”步入尾声,以及组件厂为保持产品竞争力而持续扩产,组件的价格将在三季度继续下行。

是价格战,更是技术战

然而,即便组件的价格一降再降,包括东方日升在内的一些龙头公司,以及业内资深专家,却不认为这是光伏行业的价格战。

相较于价格战,他们更愿意将这场与价格相关的竞争,称之为“技术战”。

晋能科技总经理杨立友对第一财经记者表示,光伏制造业是技术密集型产业,技术节奏变化快,激烈的行业竞争会加速落后产能的淘汰,光伏企业对技术、对行业发展的趋势具有前瞻性认识才能走得更远。

“每一次龙头的诞生都是伴随着重大技术变革,如果没有技术变革的话,可能行业的格局就稳定了,但一定会有技术变革的,只要有技术变革,就会有新的龙头企业产生,就会打破现在固有的格局。”智汇光伏创始人王淑娟对第一财经说道。

她指出,最初晶硅和薄膜两个技术路线竞争得很激烈,到后来,又是单晶和多晶的技术路线开始竞争,到现在行业内又开始争硅片尺寸,不同尺寸的路线之间打得也很凶。光伏行业是一个技术推动的行业,正是因为技术的推动,成本才能不断下降,而价格下降,则是技术推进的必然结果。

“技术路线就是看企业的判断能力,就跟押宝一样,押对了技术路线,那就赢了。”王淑娟表示。

就像最近陷入欠薪破产风波的汉能移动能源控股集团(下称“汉能集团”),一度也曾是光伏行业的龙头,当年其坚持发展薄膜路线,然而在激烈的竞争后,最终是晶硅路线脱颖而出,汉能集团也随之没落,最近更是负面新闻缠身。7月2日,北京市人力资源和社会保障局发布《关于向社会公布2020年第二批重大劳动保障违法行为的公告》,其中,包括汉能移动能源控股集团有限公司和汉能太阳能光伏科技有限公司在内的6家汉能系公司被列在案,缘由均为“拒不支付劳动报酬”,上述6家汉能系公司在去年5到10月间拖欠劳动者工资总计超过1.66亿元。

协鑫(集团)控股有限公司(下称“协鑫集团”)是另一个在技术路线之争中掉队的例子,协鑫集团押宝多晶技术路线,隆基则专注发展单晶技术路线,所以当单晶占据了绝大部分市场之后,隆基也相应成为了行业龙头,协鑫集团则处于失落之中。协鑫集成(002506.SZ)今年一季度营收、利润双降,其中营业收入14.22亿,同比下降30.22%;净利润与同期相比堪称暴跌,下滑539.44%,净亏损1.39亿元;保利协鑫能源(03800.HK)2019年的营业收入同比下降了6.40%,归属于母公司股东的利润为-1.97亿元。

而在技术路线中获得优胜的龙头,则更有底气在价格上进行调整。王英歌提出了自己的看法,他认为,比起家电等行业所说的价格战,光伏行业又有一些不同,“光伏行业作为一个能源行业,将来的发展方向就是应该把产品价格降下来,最终是促进光伏系统造价的降低,以及推动成本的下降,这是一个大趋势,所以龙头企业的职责就是降本,然后支撑度电成本的下降。”王英歌说。

王英歌进一步指出,从供需角度来讲,现在的光伏行业,每一个环节的产能都是过剩的,这是毋庸置疑的,只不过有一个差别,就是先进的产品相对是短缺的,这是永远的趋势,市场上只有20%的先进产能。

“所以从供需的角度来讲,降价是一个趋势,龙头企业无论是隆基,还是其他企业,其实都是顺应大趋势,但降价要根据企业的盈利情况和财务成本各方面的情况,比如隆基的降价,是以不牺牲我们的可持续发展,以及财务的稳健为前提,我们每一次降价的数额,都要经过精心的测算,看企业能不能承受这个水平。”王英歌说。

以隆基为例,2019年其在光伏行业的平均毛利率为28.90%,其中硅片的毛利率更是达到32.18%,这为隆基近年来频频降价的举动提供了盈利基础;2019年通威的高纯晶硅则实现毛利率24.45%,太阳能电池及组件毛利率20.21%。

天合光能相关负责人告诉第一财经记者,在一些市场,天合光能发现客户对产品性能、BOS成本和度电成本更敏感,谁能够更贴近客户,刺激出新的需求,谁就能抢占到更高的市场份额,而龙头企业产能更为先进,创新基因更强。

他同时指出,纵观历史,光伏行业每一轮需求端的恐慌,确实会引起产业链价格以及公司盈利能力的调整,但这以后,就是行业的出清,份额向龙头聚集。平价之后光伏发展的空间将会更大,光伏行业发展驱动力也在发生转变,正在加速其从政策驱动型转变为市场驱动型。

责任编辑:杨亚龙

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