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沪指年线受阻小幅收高 7月中国工业增加值增长4.8%
新浪财经2019-08-14 16:30:561阅
线索Clues | 理性投资 

本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》16:30综述:

【市场焦点】

周三,亚太股市涨跌不一。继周二弱势调整跌0.63%后,沪指今日高开0.97%,短暂震荡后涨幅逐渐收窄,之后小幅震荡,午盘报2819.05点,涨0.78%,午后涨幅继续收窄,收报2808.91点,仍位于200日均线之下,涨0.42%。沪深两市成交额共约4000亿元,较上一交易日显著放量。板块涨跌不一,白酒领涨2.68%,有色跌0.72%。

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今日沪指年线受阻小幅收高(图片来源:新浪财经)

今天上午公布的数据显示,7月中国工业增加值同比增长4.8%,预估为6%,前值为6.3%。7月社会消费品零售总额同比增长7.6%,预期为8.6%,前值为9.8%。1-7月城镇固定资产投资同比增长5.7%,预期和前值均为5.8%。

在连续三个交易日下挫后,恒指开盘涨1.7%,之后涨幅不断收窄并维持窄幅震荡,午盘报25,416.63,涨0.54%,午后涨幅继续收窄,一度翻绿,临近尾盘企稳小幅回升,收报25,302.27,涨0.08%。

截至北京时间16:20,美股期指小幅下跌,隐含周三开盘道指(DIA)跌0.24%,标普500(SPY)跌0.24%,纳指100(QQQ)跌0.25%。

隔夜,因国际经贸紧张局势有缓和迹象,美股得到提振。市场基准标普500指数、纳指和道指分别上涨1.48%、1.95%和1.44%。此外,7月份美国核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨2.2%,均超出市场预期,而且同比涨幅触及六个月最高。查看年初至今表现最好的美股ETF。

截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报7.0165,较上一交易日升值504点(pips),上周在岸价累计贬值1104点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0371。周三人民币中间价报7.0312,上调14点。

央行今日在香港成功发行300亿元人民币央行票据,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元,中标利率分别为2.90%和2.95%。此次发行受到市场欢迎,全场投标总量超过780亿元,认购倍数达2.6倍。离岸人民币兑美元短线走高近150点。

亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报97.74。基于美东时间周二17:55,美元指数收于97.82,较上一交易日涨0.45%,连续两日收涨。

今天上午,国内银行间市场上10年期国债活跃券190006收益率跌破3.0%,这是10年期国债活跃券成交利率自2016年12月以来首次跌破这一整数关口。

稳健的通胀数据促使交易员们降低了对于美联储年内降息幅度的押注,短端美债收益率大幅攀升。美国10年期国债收益率周二收报于1.68%,较上一交易日升3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.66%,大涨8BP。

避险情绪减弱,伦敦金(XAU)继上一交易日涨近1%后,周二收于1501.33美元/盎司,跌0.65%。

周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于60.91美元,较上一交易日大涨4%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于56.73美元,涨3.28%。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指重返2800点上方

A股:收盘,上证综指报2808.91点,+0.42%;深证成指报8966.47点,+0.72%;创业板指报1536.66点,+0.81%;权重蓝筹代表上证50报2804.36点,+0.41%。

板块涨跌不一,白酒领涨2.68%,有色跌0.72%。

●国家统计局今日在介绍7月国民经济运行情况时表示,总的来看,7月份国民经济继续运行在合理区间,延续总体平稳发展态势。但也要看到,当前外部环境严峻复杂,国内经济下行压力加大,经济持续健康发展的基础还需巩固。

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中国部分经济指标最近两年走势(图片来源:新浪财经)

●上海昨日出台新一轮服务业扩大开放若干措施,提出推进更高水平的金融服务业对外开放,加快国际金融中心建设速度。其中包括:将合格境内机构投资者主体资格范围,扩大至境内外机构在上海发起设立的投资管理机构;大力发展绿色信贷;支持设立人民币跨境贸易融资和再融资服务体系;支持扩大知识产权质押融资,探索推动无形资产融资租赁业务;加快大宗商品现货市场建设,支持金融机构为大宗商品现货提供相关金融服务等。

●据《上海证券报》昨日报道,系统重要性银行评估办法已于近期审议,将抓紧出台并推动实施。去年央行发布的《中国金融稳定报告2018》曾指出,最终评估出的系统重要性金融机构名单应符合实际情况,一方面避免遗漏可能对金融稳定造成重大威胁的金融机构,另一方面避免过度扩大名单范围,造成金融机构监管负担过重。

●据《中国证券报》今日报道,最新公布的桥水基金(Bridgewater Associates)二季度持仓报告中,众多中概念股如阿里巴巴(BABA)、百度(BIDU)和京东(JD)被大幅加仓。除此之外,桥水还加仓了在美国上市的两只中国ETF,一只为中国大盘ETF,这是在美国上市市值最大,流动性最好的中国ETF,另一只为MSCI纳A概念的MSCI中国指数ETF。

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桥水二季度十大持仓(来源:SEC、新浪财经整理)

●央行公开市场今日进行1000亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期。

港股:恒指高开1.7%,之后涨幅不断收窄并维持窄幅震荡,午盘报25,416.63,涨0.54%,午后涨幅继续收窄,一度翻绿,临近尾盘企稳小幅回升,收报25,302.27,涨0.08%。

其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收盘涨0.98%。点此查看亚洲股市行情。

【美欧股市】美股反弹

美股:周二,道指(.DJI)收报26,279.91点,+1.44%;标普500指数(.INX)收报2926.32点,+1.48%;纳指(.IXIC)收报8016.36点,+1.95%。

NovaPoint首席投资长Joseph Sroka称:“(经贸关系缓和)这一消息确实带来一些乐观情绪,我们即将进入财报季的尾声,因此地缘政治和宏观经济消息将主导未来几周的市场方向。”

据美银美林(Bank Of America Merrill Lynch)最新的全球基金经理人调查显示,机构投资者越来越担心国际紧张形势将会导致美国经济在明年陷入衰退。

美银美林的这项调查是在8月2日至8月8日之间进行的,总共有224名基金经理人参与了调查,这些经理人管理的资产总额达5530亿美元。调查显示,34%的基金经理人认为美国经济有可能会在未来12个月时间里陷入衰退,64%的人则认为不太可能。尽管大多数人仍旧认为短期内不会出现经济衰退,但持衰退观点的受访者比例已在8月份上升至八年以来的最高水平。

近日,资产管理规模达5.4万亿美元的全球最大公募基金公司——Vanguard集团旗下ETF资产规模突破万亿美元,成为全球第二家管理ETF资产逾万亿美元的公司。截至今年6月25日,Vanguard集团旗下共管理1.01万亿美元的美国ETF资产。在美国市场上,ETF基金管理着近4万亿美元的资产。Vanguard集团的平均费率比行业平均水平低74%,在美国上市的100支成本最低的ETF中,有逾30支为Vanguard集团的产品。

??本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,第二季度德国GDP、7月英国CPI;周四,8月美国费城联储制造业指数;周五,7月美国营建许可总数。

??本周将公布财报的大公司有:周三,思科(CSCO)(盘前);周四,应用材料(AMAT)、沃尔玛(WMT)(盘前)、英伟达(NVDA)(盘后)。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二普涨,科技(XLK)领涨。

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标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.6%,英国富时100指数(02847)涨0.33%,法国CAC 40指数涨0.99%。点此查阅英股实时行情。

周二公布的数据显示,8月德国ZEW经济景气指数为-44.1,前值为-24.5,大幅低于预期值-28.5,这是自2011年12月的-53.8以来的最低点。投资者对德国经济前景的信心连续第四个月恶化,一系列令人失望的数据加大了经济衰退的风险。

但德国总理默克尔昨日表示,“到目前为止,我没有看到推出一个经济增长计划的必要性”。

【汇率】美元连续两日上涨

周三,美元兑人民币(CYB)中间价报7.0312,上调14点(pips)。

亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报97.74。基于美东时间周二17:55,美元指数收于97.82,较上一交易日涨0.45%,连续两日收涨。

凯投宏观认为,阿根廷主权债违约状况可能在数月之内出现,如果对阿根廷债务的担忧持续,那些货币流动性好、经常账户赤字高的国家的货币将受到最严重打击。预计对新兴市场国家的直接影响有限,间接影响可能来自金融条件的收紧。南非兰特、土耳其里拉和许多拉美货币可能会成为目标。

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编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】美债收益率曲线趋平

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.66%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

稳健的通胀数据促使交易员们降低了对于美联储年内降息幅度的押注,短端美债收益率大幅攀升。美国10年期国债收益率周二收报于1.68%,较上一交易日升3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.66%,大涨8BP。

Guggenheim Partners首席投资官Scott Minerd表示,美联储应该再降息50个基点,最好在本月进行,赶在9月份的下次货币政策会议之前,“因为这将向市场发出一个明确信号,即美联储不会允许经济衰退发生”。他还称,“我们实际上不是在基于基本面进行交易,我们是基于恐惧和恐慌。”

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【贵金属】黄金高位震荡

美东时间周二,COMEX期金(GC)12月份交割的合约收报1512.4美元,较上一交易日下跌0.32%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

荷兰银行策略师Georgette Boele认为,目前期金市场的看多持仓、金价(XAU)大幅走高以及黄金ETF的需求,都达到了较为极端的状态。“如果市场的各种消息变得不那么利好,会出现一大波获利了结,将金价压低,很可能会回到1400的水平。”此外,由于美联储和欧洲央行的宽松政策都已经基本被计入近期,因此后市对黄金的推动将不会那么大。

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【大宗商品】美油库存意外增加

周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于60.91美元,较上一交易日大涨4%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于56.73美元,涨3.28%。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示,截至8月9日当周,美国原油库存增加370万桶,而市场预期为减少276.1万桶,此前录得连续八周下降。

截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报431.6元,涨2.81%。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

【加密货币】比特币跌破11000美元

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报10,559.77美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

(线索Clues/ 续田曾)

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责任编辑:续田曾

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