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这些动向必须关注:龙虎榜频现身影 百亿私募连续加仓
上海证券报2020-03-26 12:21:290阅

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隔夜美股震荡而欧洲股市大涨,今日亚太股市再度承压,日经225指数今日早盘跌幅一度超过4%。A股今日也小幅低开,但低开后震荡走高,盘中一度翻红。医药、食品饮料和港口航运等板块涨幅居前。截至午间收盘,沪指报收于2776.64点,微跌0.18%;深证成指报收于10211.71点,微跌0.29%;创业板指报收于1933.58点,微跌0.22%。 数据来源:Wind外围消息面上看,各国仍在为应对疫情作出积极努力。据新华社报道,美国国会参议院25日投票通过2万亿美元财政刺激计划,以应对新冠肺炎疫情。机构认为,从估值角度看,A股处于历史相对底部区域,A股价值投资正当时。第三方数据也显示,百亿私募已经连续四周加仓。超跌板块迎反弹资金已经在抄底前期受疫情冲击较严重的板块。今日港口航运板块表现突出,中远海能上涨6.09%,招商轮船3.31%,宁波港上涨3.7%。而在前一个交易日,航空机场和汽车板块等均迎来报复性反弹。事实上,在全球金融市场中,前期暴跌的板块均迎来资金不同程度的回流。航空股方面,波音昨日大涨24.32%,达美航空上涨15.66%;挪威邮轮在前一交易日大涨42.19%的基础上,昨日再度大涨23.35%。分析人士认为,受疫情冲击最严重的的板块迎来超跌反弹,具有风向标意义,标志着恐慌情绪缓解,流动性挤兑的阶段或正在过去。医药和食品饮料板块今日也表现突出。医药板块中,佐力药业和宝莱特涨停,华大基因大涨8.95%;食品饮料板块中,海天味业上涨4.84%,古井贡酒上涨3.65%,山西汾酒上涨2.66%。前期反弹势头强劲的铁路基建、水泥、汽车和航空机场等板块今日早盘则跌幅居前。龙虎榜频现机构身影3月25日龙虎榜中,共18只个股出现了机构的身影,有9只股票呈现机构净买入,9只个股呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中嘉博创、亿纬锂能、利欧股份,净买入金额分别是9428万元、4499万元、4077万元。当天机构净卖出前三的股票分别是立讯精密、沙钢股份、芯源微,净流出金额分别是6961万元、4118万元、3821万元。A股价值投资正当时百亿私募连续四周提升仓位。来自私募排排网组合大师监测数据,截至3月20日,股票私募整体仓位环比上周下降了1.99个百分点至70.84%。但百亿私募连续6周加仓,环比上周加仓了5.58个百分点,其中仓位在八成以上的百亿私募占比升至66.76%。睿远基金陈光明的观点非常具有代表性。陈光明认为,就A股H股市场而言,截至3月23日,上证50的TTM市盈率8.4倍,沪深300TTM市盈率10.7倍,恒生中国企业指数6.9倍。从估值角度看处于近20年的历史相对底部区域。纵观全球市场,因为海外资金是零利率,中国资产虽然纵向于自己过去比增长率在下降,但横向比越来越体现出一枝独秀。陈光明认为,现在是可以乐观一点的时候了,海外市场因为疫情和流动性担忧,目前多国已有超过30%的下跌,随着各国逆周期政策出台,配合疫情控制措施有力推进,担忧情绪有望逐步缓解。国信证券燕翔团队表示,海外市场短期内或将企稳,而且就当前位置来看,A股大概率处于底部区域,结构上建议关注两个投资方向,一是估值已达到极端历史底部的品种,这些品种目前已按金融危机模式定价,如果金融危机没有发生,那么其后续修复空间可能较大,典型如银行;二是需求受疫情影响较小的相关行业,如5G、医疗设备、新能源汽车等。编辑:朱茵

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