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创业板指5月再领涨,指数增强基金哪家强?

新浪基金2021-06-08 14:22:400阅

今年以来,A股市场走出了一波“斜N”字型走势。春节前,沪指持续上涨,多次问鼎3600点,节后却迎来大幅调整,屡次跌破3400点。

3月大盘触底之后,市场进入了长达两个月的横盘震荡期,而5月10日以来,市场逐步回暖,各大指数纷纷翻红。其中有“A股纳斯达克指数”之称的创业板指表现最为亮眼,不仅率先反弹,5月单月涨幅更是高达7.04%,大幅领跑各大主流宽基指数,充分显示出创业板指“反弹先锋”的本色。

主要宽基指数5月涨幅表现

(数据来源:Wind,截至日期:2021/5/31)

此番创业板指领涨主要受益于新能源、科技、医药等板块的上涨。从5月以来涨幅表现看,创业板前十大权重股中,九只个股均实现不同幅度的上涨。

创业板指前十大权重股

(数据来源:Wind,截至日期:2021/5/31)

引人关注的是,创业板中权重最高的宁德时代,于5月31日股价创下历史新高,总市值一举突破万亿,成为创业板首家万亿市值公司。

近期行情向好,那么,创业板指未来投资价值如何?又有着怎样的发展空间?

我们不妨来看看以下两组数据——

1、目前,创业板指总市值7.11万亿元,在全部A股总市值中占比仅7.72%。在大洋彼岸的美国市场,纳斯达克指数总市值是25.79万亿美元,在整个美股总市值中的占比高达40.56%。(数据来源:Wind,截至日期:2021/5/31)

大家也知道,创业板指素有“中国版纳斯达克”之称,从两者市值以及在各自股市中的占比来看,创业板指未来仍有较大的发展空间。

2、从跟踪创业板指的基金规模来看,市场上已有34只创业板指基,基金总规模为464.16亿元,在创业板指总市值中占比仅0.65%,仍处于较低的水平。(数据来源:Wind,截至日期:2021/6/2)

与沪深300、中证500这两大主流指数相比,跟踪创业板指数的基金,无论是在产品数量上,还是整体规模上也仍有提升空间。

(数据来源:Wind,截至日期:2021/6/2)

再从全市场指数基金分布来看,占比较高的依次为沪深300、中证500、证券公司、上证50、中债-1-3国开行债券全价(总值)指数,创业板指数基金的规模占比为2%,排名第5。

各指数基金规模分布情况

(数据来源:Wind,截至日期:2021/6/2)

除此之外,随着A股“入摩”,已有不少创业板指成份股被纳入MSCI名单,北上资金近年来也在增持创业板指成分股,预计未来资金还将持续加速流入。作为A股最具代表性的成长类市场指数,创业板指有望成为国内投资者的重要受益标的之一。

随着创业板市场的持续发展,创业板上市公司基本面改善,创业板指颇具中长期投资价值。看好创业板行情,想要把握机遇的投资者,不妨“上车”创业板指数基金。

那么,在现有的34只跟踪创业板指数的基金中该如何挑选?长城创业板指数增强(A类:001879、C类:006928)值得pick!

稀缺工具 同类规模第一

在34只创业板指基中,增强型指基目前仅有5只。其中,长城创业板指数增强规模最大,A类、C类份额合计规模达11.48亿元,是投资者分享创业板机遇的优质稀缺布局工具。(数据来源:Wind,截至日期:2021/3/31)

量化模型 增强有术

长城创业板指数增强不仅追求紧跟创业板行情,更力求为投资者赚取超越指数的超额回报,

因此,在投资中,该基金采用量化多因子模型,借助数量化的技术手段,寻找包括但不限于基本面因子、市场交易型因子、预期性因子在内的多种量化策略因子。

在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争在有效跟踪基准指数的同时获取超越指数的回报。

业绩优异 超额显著

自2019年1月29日成立以来,长城创业板指数增强各阶段均取得优异的业绩表现。

长城创业板指数增强A近6个月、近1年、成立以来收益率分别为7.85%、49.69%、148.94%,同期业绩比较基准收益率分别为6.89%、44.85%、111.58%。与指数涨幅表现相比,长城创业板指数增强A各阶段的业绩表现也均跑赢同期创业板指的涨幅表现。(数据来源:基金一季报,截至日期:2021/3/31)

长城创业板指数增强A各阶段业绩表现

(数据来源:基金一季报,Wind,截至日期:2021/3/31)

双基金经理执掌 经验丰富

长城创业板指数增强目前由量化投研经验丰富的雷俊和王卫林共同执掌。

雷俊在量化投研领域深耕13年,是业内为数不多的专注量化投研超过10年的资深老将,公募基金管理经验5.4年,现任长城基金量化与指数投资部总经理兼基金经理。雷俊过往管理过多只量化产品,经验丰富。

王卫林自2018年1月加入长城基金以来,一直在量化投研领域潜心钻研,历任量化与指数投资部研究员、基金经理助理,量化投资研究经验丰富。

成熟团队 五星评级

除了长城创业板指数增强外,由雷俊带领的长城基金量化团队还管理着多只指数基金,均取得不错的业绩表现,增强效益明显。

其中,长城久泰沪深300指数A、长城中证500指数增强A近1年收益率分别为 41.32%、41.54%,同期业绩比较基准收益率为34.99%、22.87%。(数据来源:基金一季报,截至日期:2021/3/31)

凭借出色的指数基金投资管理能力,长城基金在指数型基金领域获评济安金信五星基金公司评级。(评级机构:济安金信基金评价中心,评级日期:2021/3/31)

注:1、长城创业板指数增强基金A/C成立于2019年1月29日,雷俊自2019年1月29日管理,王卫林自2019年12月20日管理。该基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.1.29-2019.12.31、2020年的业绩/业绩基准涨幅分别为49.14%/48.03%/40.45%、80.46%/79.75%/61.28%。

2、长城中证500指数增强基金成立于2018年8月13日,杨建华任职期间为2018年8月13日-2018年11月30日,雷俊自2018年11月30日起接管该基金,该基金A自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2018.8.13-2018.12.31、2019、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为-20.47%/-16.31%、35.60%/25.09%、30.30%/19.94%。

长城中证500指数增强基金C成立于2019年5月9日,自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.5.9-2019.12.31、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为13.49%/6.20%、29.88%/8.20%。

3、长城久泰沪深300指数增强基金成立于2004年5月21日,杨建华任职期间为2004年5月21日至今,雷俊自2018年11月30日起接管该基金。该基金A近五年以来的业绩及业绩比较基准如下:2016、2017、2018、2019、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为-7.07%/-10.61%、-24.58%/-20.66%、-20.71%/-24.10%、38.22%/34.16%、33.25%/25.88%。

长城久泰沪深300指数增强基金C成立于2019年1月18日,自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.1.18-2019.12.31、2020年业绩/业绩基准涨幅分别为32.79%/30.02%、32.85%/25.88%。

4、以上数据来源于基金定期报告。

风险提示:

基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。文中涉及的基金在长城基金评级中为中风险(R3)的产品,适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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责任编辑:牛筱笛

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